在森林西部，凯奥和雷昂组队战斗，到了东部，凯奥离队，雷昂独自作战……
雷昂来到宝瓶镇，被魔法师协会拒之门外。路过魔法学校的时候，却见学校学徒艾拉正在被一群同学追赶。雷昂和艾拉组队将同学打跑。
艾拉因为偷了魔法卷轴才被人追赶，雷昂得知大怒，将艾拉丢下。自己去城中广场旁边的旅店住宿。旅店客满，艾拉和雷昂争最后一个房间。正在争夺之际，突然有人跑来，惊呼龙族入侵。万般无奈之下，二人只好再次联手，在广场和魔法区分别击败入侵的冰龙和土龙。
战斗中，艾拉负伤。魔法学校的魔法师告诉雷昂，穿过北边骑士谷，有一个十字教会，里面的人医术高明，也许可以医治艾拉……